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财经早餐:美元韧性十足创二周新高 期金六连跌刷新近两年纪录

2019-03-05 06:22:32 汇通网

汇通网3月5日讯—— 3月4日美元上涨,交易商押注中国和美国接近达成一项贸易协议,结束这两个全球最大经济体之间的争端。期金连续第六个交易日收跌,创下2017年3月10日以来主力合约下跌的最长纪录。油价走高,美油涨逾1%,国际贸易关系方面的乐观情绪令油价得到提振,而OPEC的盟友俄罗斯则表示将加大减产力度。

周一(3月4日)美元兑一篮子主要货币上涨,因交易商押注中国和美国接近达成一项贸易协议,结束这两个全球最大经济体之间的争端。金价跌至逾五周来最低,期金连续第六个交易日收跌,投资者对美中达成贸易协议的前景持乐观态度,削弱了避险资产的吸引力,美元的走强也削弱了黄金的需求。油价走高,美油涨逾1%,国际贸易关系方面的乐观情绪令油价得到提振,而石油输出国组织(OPEC)的盟友俄罗斯则表示将加大减产力度。

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌11.7美元,跌0.9%,报1287.50美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨0.79美元,涨幅1.42%,报56.59美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.60美元,涨幅0.92%,报65.67美元/桶。

美股三大股指收跌,道琼斯指数收跌206.70点,跌幅0.79%,报25819.65点;标普500指数收跌10.88点,跌幅0.39%,报2792.81点;纳斯达克指数收跌17.80点,跌幅0.23%,报7577.57点。

周二前瞻

时间 国家 指标名称 前值
08:30 澳大利亚 第四季度经常帐(亿澳元) -107
09:45 中国 2月财新服务业PMI 53.6
11:30 澳大利亚 3月现金利率(%) 1.5
15:30 瑞士 2月CPI年率(%) 0.6
17:00 意大利 第四季度GDP年率终值(%) 0.1
17:00 意大利 第四季度GDP季率终值(%) -0.2
17:30 英国 2月Markit服务业PMI 50.1
18:00 欧元区 1月零售销售月率(%) -1.6
18:00 欧元区 1月零售销售年率(%) 0.8
23:00 美国 2月ISM非制造业PMI 56.7
凌晨05:30 美国 截至3月1日当周API原油库存变动(万桶) -420
凌晨05:30 美国 截至3月1日当周API汽油库存变动(万桶) -380

11:30 澳洲联储公布利率决议

20:30 美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)就当前美国国内外经济版图发表讲话

23:35英国央行行长卡尼(Mark Carney)在下议院做证词陈述

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
上证指数 3027.58 33.57 1.12%
深证成指 9384.42 216.76 2.36%
日经225 21822.04 219.35 1.02%
纳斯达克指数 7577.57 -17.79 -0.23%
道琼工业 25819.65 -206.67 -0.79%
英FTSE 7134.39 27.66 0.39%
德DAX 11592.66 -9.02 -0.08%
法CAC40 5286.57 21.38 0.41%

美国股市三大股指周一收低,美国建筑支出报告疲弱和医疗保健类股下跌带来压力,令中美可望达成贸易协议带动的盘初涨势消退。Nuveen的首席投资策略师Brian Nick表示,我们看到每当周末出现这类好消息时,市场回报在递减,这表明美中贸易协议已经基本上被消化了。

商品

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
现货黄金 1286.68 -8.85 -0.68%
现货钯金 1533.90 -9.75 -0.63%
现货白银 15.080 -0.120 -0.79%
现货铂金 836.96 -22.25 -2.59%
香港黄金 11909.00 -60.00 -0.50%
美原油连续 56.41 0.61 1.09%

金价周一跌至逾五周来最低,因美元和股市受中美可能达成贸易协议的乐观情绪提振上涨;铂金下跌3%,因投资者从近期涨势中获利了结;一位了解谈判情况的消息人士周日表示,全球最大的两个经济体似乎接近达成一项协议,美国针对至少2000亿美元中国商品加征的关税将可望撤回。Cieszynski表示,营建开支数据以及最近的一些疲软迹象——比方说疲软的零售销售数据,令投资者感到恐惧。由于这些数据与美国本土经济关系更紧密,既非政治因素又非市场紧张局面,因此黄金没有吸引到投资者。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,在美中磋商向好的情况下,市场存在一种冒险情绪;全球市场为这一可能的交易欢呼雀跃,投资者纷纷涌入风险更高的资产,抑制了对黄金的需求;衡量美元兑其他货币的美元指数升至10日高位;美债收益率上升,提振了对美元的需求。上周五,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持金量下跌1.5%,为2016年12月以来最大单日百分比跌幅。

分析师表示,铂金和钯金都出现技术性回调,钯金仍处于超买区间,美元的涨势也拖累表现;美银美林上调了钯价预期,预计今年钯价将触及2000美元的关键水平,该行表示,预计同期铂金均价为883美元。

油价周一上涨约1%,因美中两国看似接近结束一场拖累全球经济成长的贸易战,而石油输出国组织(OPEC)的盟友俄罗斯则表示将加大减产力度。美国股市下跌打压油市人气,使油价涨势受限。瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,底线是围绕贸易形势的乐观情绪,俄罗斯石油部长诺瓦克有关他将在3月底前达到减产水准的言论,也扶助提振市场。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示,该国计划本月加快原油减产步伐。俄罗斯是OPEC最大的非成员国盟友。OPEC消息人士对路透表示,OPEC及其盟友,即所谓的OPEC+,可能在6月决定新的产量政策,而不是在4月的维也纳会议上。这位消息人士称,OPEC+料将在6月会议上延长减产计划,但主要取决于美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的制裁程度。

机构周一进行的初步调查显示,上周美国原油库存料上升,而成品油库存可能连续第三周下滑。利比亚国家石油公司(NOC)表示,未来几天将其日处理量为31.5万桶的El Sharara油田的供应恢复至正常水平。

外汇

美元兑一篮子主要货币周一上涨,因交易商押注中国和美国接近达成一项贸易协议,结束这两个全球最大经济体之间的争端。美元连续第四个交易日上涨,受助于美国公债收益率上扬,指标10年期公债收益率上周触及一个月高位。美国和德国指标10年期公债收益率差已从年初的240个基点扩大至257个基点。

一位聆听了谈判情况简报的消息人士周日说,美国与中国似乎接近达成协议,美国针对至少两千亿美元中国制商品加征的关税将可望撤回。不过,达成协议的时间和细节仍不清楚。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,这对经济成长的拖累将减轻,美中贸易协议可能不足以遏制欧洲和新兴市场商业活动的放缓。

欧元兑美元走软,一些分析师目前预计,,欧洲央行将在本周稍后的会议上祭出新一轮银行业融资措施,这提振美元。法国农业信贷银行驻伦敦G10外汇研究主管Valentin Marinov表示,在欧洲央行本周会议召开前,市场已消化很多鸽派观点,,德拉吉的言论将很难超出市场预期,这可能扶助欧元

美元的升幅有限,此前特朗普周六再次批评美联储主席鲍威尔,特朗普指责美联储目前的货币政策立场提振美元,他认为,这损害了美国的出口。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投机者在2月中所持的美元多头押注上升至四周最高水平。

国际财经要闻

【多个国家央行1月增持黄金】IMF:中国2019年1月黄金持有量增加11.82吨至1864.39吨,,卡塔尔2019年1月黄金持有量增加6.26吨至37.52吨,,印度2019年1月黄金持有量增加6.532吨至606.992吨,,土耳其2019年1月黄金持有量减少5.44吨至482.75吨。

【最大黄金ETF遭遇一年来最大规模资金流出】规模达330亿美元的SPDR Gold Shares ETF上周五出现4.96亿美元净赎回,创下2018年2月以来最大单日净流出纪录。五天合计外流7.2亿美元,连续第四周呈现资金流出局面。

【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯到3月底或4月初将开始减产】到10月份将达到与欧佩克协商的22.8万桶/日的减产幅度。

【利比亚国家石油公司:解除沙拉拉油田的不可抗力状态】沙拉拉油田将在几小时内恢复生产,据悉将重启3万桶/日的产油量。

国内宏观

中信证券(600030)明明:预计人民币将涨至6.6附近】中信证券固收首席分析师明明表示,去年6月份之后人民币汇率大幅下跌,一个重要的原因是美元在4月底之后首先出现了较大幅度的上涨。这一轮行情中,美元从97的高位小幅贬值了0.5%,人民币则较大幅度地升值了3.6%,所以人民币的大行情还需要美元的配合。明明进一步表示,单就人民币汇率的独立走势而言,这一轮上涨触及6.6的概率很大;对应地,汇率保持强势,使得国内外投资者更加青睐人民币资产。(经济参考报)

国内股市

【A股三大股指剧烈震荡:沪指站上3000点,两市成交破万亿】A股三大股指周一展开剧烈震荡,沪指高开突破3000点后,盘中一度涨逾3%,最高涨至3090.80点,午后震荡回落,最终收盘涨幅缩窄至1.12%,收报3027.58点,日K线收出长上影线;深成指与创业板指分别大幅收涨2.36%与3.31%,但也都收出了长上影线,深成指收报9384.42点,创业板指收报1619.71点。两市合计成交再破万亿元,达到10465亿元,行业板块全线上扬。

【机构迅猛加仓助力A股,,私募仓位升至过去一年最高水平】A股重返3000点之际,公私募仓位亦随之不断抬升。据国金证券(600109)测算统计,截至3月4日,公募股票型基金的平均仓位为87.92%,较2月25日的89.1%下滑了1.18%,同2018年底相比提高了2.57%;混合型基金的平均仓位为67.38%,较2月25日的68.56%下滑了1.19%,同2018年底相比提升了7.27%。私募加仓同样积极。据融智评级研究中心数据统计,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.99%,相比上个月同期的60.85%,环比上升了近11%,相比于去年9月份的最低仓位52.61%,更是上升了将近20%,整体平均仓位迅速放大到过去一年的最高水平。不过,相对而言,私募可加仓幅度要高于公募。(21世纪经济报道)

国内楼市

【多地微调楼市政策 重点城市成交下滑】梳理2月各地楼市政策发现,多地政策调整有松有紧,整体基调仍以"稳"为主。尽管政策整体稳定,但是受春节假期影响,楼市整体成交大幅下滑,重点城市甚至成交腰斩,成交价格环比涨幅则继续回落,克而瑞研究中心的数据显示,2月全国29个重点城市整体成交960万平方米,环比锐减53%,相比2018年降幅达28%。其中,一线城市成交89万平方米,环比下降57%,同比上涨12%。二三线城市总体成交面积环比下降53%,同比下跌31%,多数城市的成交依旧下行。(证券时报)

(责任编辑:王治强 HF013)
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